Slovenské banky poskytli už takmer 41 miliárd eur v úveroch na bývanie. Lenže posledných niekoľko mesiacov sa úverovanie domácností spomaľuje a objem nových hypoték klesá. V decembri 2022 poskytli banky len 179 miliónov eur nových hypoték.

V januári všetky slovenské banky poskytli len 104 miliónov eur nových úverov na bývanie. Takto nízke objemy nových úverov na bývanie pritom banky naposledy poskytovali pred niekoľkými rokmi.

Najhoršie čísla

Slovenské banky teda poskytli najmenší objem nových hypoték v jednom mesiaci za posledných niekoľko rokov. Objem poskytnutých hypoték klesá už niekoľko mesiacov. Dramatický prepad zaznamenali banky najmä na jeseň minulého roka, keď sa objem nových hypoték výrazne prepadol.

Dôvodov tohto prepadu je niekoľko. Tým hlavným je rast úrokových sadzieb úverov na bývanie. Úrokové sadzby hypoték (ale aj ďalších úverov) začali rásť pred niečo vyše rokom a dnes sú už úrokové sadzby hypoték niekoľkonásobne vyššie ako pred rokom. Ešte rok dozadu ste mohli získať 10-ročnú fixáciu hypotéky s úrokom tesne nad jedným percentom.

Dnes už úrokové sadzby úverov na bývanie aj pri najkratších fixáciách stúpli nad tri percentá a výnimočná nie je ani sadzba nad štyrmi percentami. Úrokové sadzby budú rásť aj v nasledujúcich mesiacoch. ECB bude zrejme dvíhať úroky aj naďalej a to sa potom premietne do rastu úrokov v komerčných bankách.

Druhým dôvodom prečo klesá objem hypoték sú aj naďalej vysoké ceny nehnuteľností. Vysoké ceny bytov a domov spolu s vysokými úrokovými sadzbami znamenajú, že mesačné splátky hypoték narástli niekedy aj o stovky eur. Mnoho Slovákov teda na vlastné bývanie nemá peniaze a musia sa spoľahnúť na prenájmy. V posledných mesiacoch sa síce spomalil rast cien bytov a domov, ale ceny sú stále vysoko.

Rástla iba ČSOB a Slovenská sporiteľňa

Iba dvom bankám sa podarilo v tomto náročnom období medzimesačne rásť. Zvýšiť trhový podiel v úveroch na bývanie sa poradilo len dvom bankám, ktorým trhový podiel medzimesačne stúpol. Rástla slovenská ČSOB a tiež najväčšia hypotekárna banka - Slovenská sporiteľňa.

V prípade ČSOB stúpol medzimesačne trhový podiel v úveroch na bývanie oproti decembru minulého roka o 0,04 percenta na 15,04 percenta. V prípade Slovenskej sporiteľne stúpol medzimesačne trhový podiel v úveroch na bývanie oproti decembru 2022 o 0,02 percenta na 25,15 percenta.

Iba mierny rast zaznamenala slovenská pobočka českej UniCredit Bank. Tá má však oproti Slovenskej sporiteľní a ČSOB iba zanedbateľný podiel. Oproti ČSOB má slovenská UniCredit Bank iba tretinový podiel v úveroch na bývanie a oproti Slovenskej sporiteľni dokonca len pätinový. Trhový podiel v úveroch na bývanie stúpol UniCredit Bank len o 0,01 percenta na 5,24 percenta.

Prima banka strmo padá

Ostatné slovenské banky naopak zaznamenali prepad v úveroch na bývanie. Prepad zaznamenal aj niekdajší líder v úveroch na bývanie – Prima banka. Prima banka dokázala sústavne niekoľko rokov po sebe rásť. S príchodom vyšších úrokových sadzieb hypoték sa však banke prestalo dariť. Prima banka klesá už od minulého roka.

Prima banka sa dlhodobo zameriavala hlavne na lákanie klientov konkurencie. Lenže mnoho Slovákov teraz nemá dôvod refinancovať hypotéku mimo výročie fixácie. Buď si zafixovali úrokovú sadzbu na dlhé obdobie v čase nízkych úrokových sadzieb alebo napriek rastu úrokových sadzieb by prechodom do inej banky neušetrili prípadne by bola úspora zanedbateľná. Nevýhodou Prima banky je potom aj to, že v ponuke nemá dlhé fixácie na desať a viac rokov. Banka klientov stále láka najmä na trojročný fix, ktorý je v dobe rastúcich úrokových sadzieb rizikový.

Trhový podiel Prima banky v úveroch na bývanie klesol medzimesačne o 0,03 percenta na 11,43 percenta. Od najvyššej hodnoty v minulom roku trhový podiel v úveroch na bývanie klesol Prima banke už o 0,09 percenta.

Padali aj ostatné

Lepšie to však nebolo ani v prípade iných bánk a trhový podiel v úveroch na bývanie klesal viacerým bankám. Podobne ako Prima banka, tak aj VÚB banka klesla medzimesačne v úveroch na bývanie o 0,03 percenta a jej trhový podiel v úveroch na bývanie klesol na 19,87 percenta. VÚB banka strácala hypotekárnych klientov celý minulý rok. V januári 2022 mala VÚB banka trhový podiel v úveroch na bývanie ešte na úrovni 21,48 percenta. Zo rok teda banka stratila 1,61 percenta hypotekárnych klientov.

Padala aj Tatra banka, ktorá minulý rok prišla o trhovú pozíciu a prepadla sa v úveroch na bývanie až na štvrté miesto. Predbehla ju práve slovenská ČSOB aj vďaka zlúčeniu s OTP bankou. Tatra banke trhový podiel v úveroch na bývanie klesol medzimesačne o 0,02 percenta na 13,03 percenta.

Trhový podiel medzimesačne klesol aj poľskej mBank o 0,01 percenta na 1,11 percenta. Bez zmeny potom ostal trhový podiel v úveroch na bývanie v prípade 365 bank, ktorej ostal na úrovni 3,05 percenta. Obe banky však majú len zanedbateľný trhový podiel v úveroch na bývanie.

Úroky rástli

Dôvodom spomalenia úverovania obyvateľstva sú aj rastúce úrokové sadzby. Národná banka Slovensko zatiaľ nezverejnila finálne úrokové sadzby za ktoré banky požičiavali peniaze svojim klientom v januári 2023. Vychádzame teda zatiaľ iba z predbežných dát, ale aj tie takmer u všetkých fixácií ukazujú rastúci trend.

Najrýchlejšie stúpali úrokové sadzby úverov na bývanie na krátke obdobie. Pohyblivé úrokové sadzby a úrokové sadzby hypoték fixované do jedného roka stúpli medzimesačne o 0,20 percenta na priemerne 3,09 percenta.

Úrokové sadzby hypoték fixované na jeden až päť rokov stúpli o 0,18 percenta na 3,22 percenta. Pomalšie rástli úrokové sadzby hypoték fixované na päť až desať rokov, kde sa v priemere úrokové sadzby zvýšili len o 0,03 percenta na 3,28 percenta.

Naopak smerom nadol zamierili úrokové sadzby fixované na desať a viac rokov. Tie dokonca medzimesačne klesli o 0,08 percenta na 3,38 percenta. Dlhšie fixácie však stále ovplyvňujú hypotéky, ktoré neboli načerpané minulý rok, keď banky mali v ponukách aj dlhé fixácie s úrokom pod jedným percentom.

Menia metodiku

Čísla zverejnené za január ešte počítala Národná banka Slovensko podľa pôvodnej metodiky, ktorá platila v úveroch na bývanie do konca minulého roka. Vo februári potom NBS zverejní čísla podľa novej metodiky a spätne revíziou prejdú aj dáta za január tohto roka.

Aj keď príde k zmene metodiky je nepravdepodobné, že sa budú meniť jednotlivé trhové pozície slovenských bánk v úveroch na bývanie. Mierne sa môžu pohnúť jednotlivé trhové podiely slovenských bánk v úveroch na bývanie.

Tento rok budú objemy úverov na bývanie zrejme rásť len pomaly. Pre vysoké úrokové sadzby hypoték a pre vysoké ceny nehnuteľností Slováci nákup bytov a domov radšej odkladajú. Odkladajú najmä nákup rekreačných objektov, ktoré nie sú prioritou a ich nákup v dobe vysokých úrokových sadzieb znamená aj vysoké náklady na hypotéku.